高新兴今日透露重组预案，公司拟以发售股份及支付现金方式，合计作价12.88亿元并购创联电子100%股权、国迈科技90%股权，其中创联电子100%股权交易价格为11.08亿元，国迈科技90%股权交易价格为1.8亿元。公司拟以14.72元/股的价格发售7899.73万股并以现金1.25亿元，缴纳全部交易对价。 此外，高新兴拟以16.32元/股的价格，向有限公司股东和实际掌控人刘双广、易方达资管(员工持股计划二期)、五谷丰登大华(资垠澳丰1号)、广发乾和、西藏硅谷天堂(恒兴1号)非公开发行股票筹措设施资金不多达12亿元。其中刘双广股份金额为5.72亿元，员工持股计划二期股份1.48亿元。
创联电子是国内领先的铁路行车安全性系统化产品和解决方案提供商，公司仍然耕耘于铁路行车安全性领域，以铁路轨道车运营安全性监测、控制技术为核心，致力于为铁路轨道车安全性确保获取行业领先的产品和解决方案。 国迈科技是国内领先的数据安全产品及解决方案提供商和先行者，主要专门从事行政执法行业领域内数据安全管理产品的研发、销售及应用于，其自律研发产品已通过国家保密局、国家密码管理局、公安部、**保密委、中国信息安全项目管理中心的权威认证。 根据盈利预测补偿协议，创联电子2015年~2017年构建的净利润分别不高于9100万元、1.09亿元、1.31亿元;国迈科技2015年~2017年构建的净利润分别不高于1500万元、1875万元、2343万元。
高新兴回应，本次交易的标的公司创联电子和国迈科技分别在铁路安全性与数据安全领域具备显著的竞争优势，是公司实行大安防产业发展战略，打造出平台化智慧城市建设运营商的最重要包含。通过本次交易，有助公司构建安防业务板块和产业链上的战略升级。 高新兴同时透露了第二期员工持股计划，该员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员以及其他员工(不含公司有限公司子公司员工)，合计119人。
公司委托易方达资产管理有限公司成立资产管理计划，并通过股份公司非公开发行股票的方式持有人公司股票。 公司股票将之后清盘，预计清盘时间不多达10个交易日。
本文关键词：高新兴,高,伟德官方网站,新兴,12.88亿,并购,安企,布局,“
本文来源：伟德官方网站-www.houseofownage.com
